PAULUS HEGESIPPE ADELARD LADISLAS GREVE AF CHAMPIGMaj 1941. Grev Champignac og hans skotske kreste, Blair, arbejder som kodebrydere i Bletchley Park uden for London. En nat opsnappes en chifreret meddelelse, afsendt af to af grevens kolleger og venner, en biolog og en kemiker, der mod deres vilje deltager i nazistiske forskningsprogrammer. Meddelelsen er en bn om hjlp til at flygte fra Tyskland, og greven begiver sig sammen med Blair som taler flydende tysk af sted til Berlin med falske identiteter i